La página de todos los leads es la principal para gestionar tus clientes. Aquí puedes ver, ordenar y buscar leads.
Al entrar verás una lista de todos tus clientes. Cada fila contiene nombre, teléfono, correo y estado.
Usa la barra de búsqueda para buscar por nombre o teléfono. Usa filtros para buscar por estado, fuente o vendedor.
Haz clic en "Agregar Lead" en la parte superior. Completa los datos: nombre, teléfono, correo.
Haz clic en el nombre del lead para abrir su página detallada. Verás todas las llamadas, mensajes y tareas.
Puedes importar leads desde archivos Excel o CSV. Esto es útil al mudar de otro sistema.
Ve a la página de importación y selecciona un archivo Excel o CSV de tu dispositivo.
Especifica qué columna del archivo corresponde a cada campo del sistema.
Revisa el número de leads a importar y haz clic en importar. Puedes distribuirlos a vendedores.
La fuente es de dónde vino el lead (sitio web, anuncios, referencia, etc.).
Ve a configuración de fuentes y agrega una nueva (Facebook, Google, referencia, etc.).
Puedes conectar fuentes API para recibir leads automáticamente de sitios de anuncios.
Las etiquetas son una forma rápida de clasificar leads. Puedes agregar múltiples etiquetas.
Ve a la página de etiquetas y crea una nueva con un color distintivo.
Abre la página del lead y elige las etiquetas apropiadas de la lista.
La puntuación te ayuda a identificar leads con mayor probabilidad de compra.
Especifica los factores que dan puntos (interacción con email, visita al sitio, llamada, etc.).
Cada lead muestra su puntuación. Los de alta puntuación merecen más seguimiento.
Los campos personalizados te permiten agregar campos adicionales para más información.
Ve a configuración de campos y crea uno nuevo (texto, número, fecha, lista, etc.).
Al agregar o modificar un lead verás los campos personalizados y podrás llenarlos.