صفحة كل العملاء المحتملين هي الصفحة الرئيسية لإدارة عملائك. هنا يمكنك عرض جميع العملاء وفرزهم والبحث عنهم.
عند الدخول للصفحة سترى قائمة بجميع عملائك. كل صف يحتوي على اسم العميل ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والحالة.
استخدم شريط البحث للبحث باسم العميل أو رقم الهاتف. استخدم الفلاتر للبحث حسب الحالة أو المصدر أو المندوب.
انقر على زر "إضافة عميل" في أعلى الصفحة.املأ البيانات المطلوبة: الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.
انقر على اسم العميل لفتح صفحته التفصيلية. سترى جميع المكالمات والرسائل والمهام المتعلقة بهذا العميل.
يمكنك استيراد العملاء من ملفات Excel أو CSV. هذا مفيد عند الانتقال من نظام آخر.
انتقل لصفحة استيراد العملاء واختر ملف Excel أو CSV من جهازك.
حدد أي عمود في الملف يتوافق مع كل حقل في النظام (الاسم، الهاتف، البريد، إلخ).
راجع عدد العملاء المراد استيرادهم ثم انقر زر الاستيراد. يمكنك اختيار توزيعهم على المندوبين.
المصدر هو المكان الذي جاء منه العميل (موقع إلكتروني، إعلانات، إحالة، إلخ). تتبع المصادر يساعدك في معرفة أي القنوات الأكثر فعالية.
انتقل لإعدادات المصادر وأضف مصدر جديد (مثل: Facebook، Google، إحالة، معرض، إلخ).
يمكنك توصيل مصادر API لتلقي العملاء تلقائياً من مواقع الإعلانات والعقارات.
الوسوم طريقة سريعة لتصنيف عملائك. يمكنك إضافة وسوم متعددة لكل عميل.
انتقل لصفحة الوسوم وأنشئ وسم جديد مع لون مميز.
افتح صفحة العميل واختر الوسوم المناسبة من قائمة الوسوم المتاحة.
نقاط التقييم تساعدك في تحديد العملاء الأكثر احتمالاً للشراء. كلما زادت النقاط زادت احتمالية التحويل.
حدد العوامل التي تضيف نقاط للعميل (مثل: تفاعل مع البريد، زيارة موقع، مكالمة، إلخ).
كل عميل يظهر رقم التقييم الخاص به. العملاء ذوو النقاط العالية يستحقون متابعة أكثر.
الحقول المخصصة تسمح لك بإضافة حقول إضافية لتجمع معلومات أكثر عن عملائك.
انتقل لإعدادات الحقول المخصصة وأنشئ حقل جديد (نص، رقم، تاريخ، قائمة، إلخ).
عند إضافة أو تعديل عميل سترى الحقول المخصصة ويمكنك تعبئتها.